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目前不锈钢市场仍处于供需两弱的局面 下游能否反转

发布时间:2022-06-15 14:30 人气:

  4月18日,国家统计局发布的数据显示:2022年3月,中国粗钢、生铁和钢材产量同比分别下降6.4%、6.2%和3.2%;2022年1-3月,中国粗钢、生铁和钢材产量同比分别下降10.5%、11.0%以及5.9%。与此同时,2022年一季度,制造业投资同比增长15.6%,基础设施投资同比增长8.5%,房地产开发投资同比增长0.7%。

  兰格钢铁研究中心分析师葛昕认为,2022年3月份,由于受到采暖季限产和限产解除、疫情反复以及物流运输受限等多重因素的共同影响,国内钢铁生产企业产能释放呈现承压回升的态势。

  4月份,国内钢材市场本应该处于传统旺季,但由于疫情的反复及物流运输的限制,钢厂面临原料运输及成品材出厂运输受限的双重压力,迫使钢铁生产企业的产能释放呈现短时承压的态势。据兰格钢铁网调研数据显示,2022年4月份前三周全国百家中小钢企高炉开工率为80.9%,较3月份上升5.3个百分点。4月份初,全国百家中小钢企高炉开工率快速回升到了81.3%,而后由于疫情管控,部分区域开始受限,高炉开工率曾下降到80.5%,目前随着疫情管控的松紧情况,高炉开工率呈现小幅回升的态势。

  大数据研究院分析师秦蓓红向经济观察报分析认为,从近几周的产量库存数据来看,或受下游需求压制、物流阻塞及原料端高成本的影响,钢厂产量持续小幅下降,库存消化也远不及往年金三银四的去库水平,目前市场仍处于供需两弱的局面。

  秦蓓红表示,随着部分区域物流运输的逐步放开,钢厂库存开始流动,向社会仓库和终端转移,这一情况已经在近两周的数据上尽数体现,本周整体库存消化速度环比上周提升较为显著,疫情对终端用钢需求的影响正在缓解。

  兰格钢铁网分析人士认为,虽然近期政策面持续推动,但疫情影响下的终端需求启动依旧较慢;长三角地区汽车等制造业的启动确实给下游钢材带来一定希望,但需求释放仍需一定时间;房地产虽然受疫情影响相对有限,但新开工的连续性下滑以及房屋销售面积的持续下降,着实反应出当前的需求仍处于低谷期。

  之前盘面持续炒作需求预期兑现逻辑,随着4月下旬的来临,钢价持续冲高后震荡,终端需求兑现被提上议程。从当前盘面变化来看,资金明显在交易现实,而此时受疫情、交通、资金、成本等较多负面因素影响,需求兑现大不如预期。

  该分析人士认为,尽管有观点认为,目前是受疫情影响,需求不佳情有可原,但从连续公布的数据,以及国内消费情况来看,即便是疫情防控放松,也很难在短时间内对需求、消费进行彻底改观。

  从此前统计局公布的数据来看,一、二、三线城市商品房销售面积持续下降,且均低于19年以来同期值。虽然在2021年以前一直受三道红线等政策影响,但一线城市并未出现销量明显弱于同期的情况,持续偏高位运行,甚至强于2019年,仅弱于疫情刺激下的2020年市场表现,由此可见,一线城市的购买力非常强势。2022年销量延续强势,但3月开始大幅走弱,疫情的综合影响对购买力形成了非常明显的削弱;二、三线城市虽然情况各异,但总的来说,宽松的刺激政策并未完全渗透,尤其是三线城市,再叠加疫情影响,销售进入常态化低迷情况。

  该人士认为,虽然汽车行业目前正在恢复中,但用钢需求的大头——房地产市场,恐短时间内难以恢复到正常水平,也就是说,近期钢材的表观消费还将在偏低位运行。对于明显低于季节性的表需预期,市场存在兑现弱现实的需求。

  在需求较不乐观之外,目前钢铁生产端也面临高压。4月19日,发改委等四部门研究部署了2022年粗钢产量压减工作,但兰格钢铁网分析人士认为,目前钢厂主动减产的原因多为疫情影响下的物流运输不畅,而非提前开始减产计划。从本轮受影响较大的唐山地区钢厂来看,通行证待更新以及物流运输的反复管控使得物流依然存在难题。


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